Cotação
Do primeiro contato até a apólice emitida.
- Lead
- Cotação
- Proposta
- Emissão
- Apólice emitida
- Perdido
Cockpit CRM · Corretoras de seguros
CRM para corretora de seguros com WhatsApp
O CRM com WhatsApp feito para a rotina da corretora: cotação acompanhada, carteira de apólices, renovação 60 dias antes e sinistro sob controle.
7 dias grátis, sem cartão. Planos a partir de R$ 99 por mês.
Da cotação à renovação, nenhuma apólice fica pelo caminho.
O problema
Onde a corretora perde clientes hoje
Cotação que esfria
O cliente pede a cotação no WhatsApp, recebe o valor, diz que vai ver e ninguém retoma a conversa.
Renovação lembrada tarde
A apólice vence, o cliente renova direto na seguradora ou com outra corretora e você só descobre depois.
Carteira espalhada
Vencimentos em planilha, conversas no celular de cada corretor e nenhuma visão da carteira inteira.
Sinistro sem acompanhamento
O segurado liga para saber do sinistro e ninguém sabe em que pé está.
Com o Cockpit, cada cliente tem um lugar no funil e um próximo passo marcado.
Funis prontos
Três funis prontos, da cotação ao sinistro
As etapas abaixo vêm configuradas quando você cria a conta e podem ser ajustadas ao jeito da sua equipe.
Renovação
A carteira renovada antes de vencer.
- Vence em 60 dias
- Cotação de renovação
- Proposta
- Renovou
- Não renovou
Sinistro
Cada sinistro acompanhado até o fim.
- Aberto
- Em análise
- Indenizado
- Negado
Um dia de trabalho
Como fica a rotina com o CRM.
A equipe abre a fila
Os pedidos de cotação da noite já estão no CRM, com o cliente e a origem do contato.
Cotação em andamento
O corretor anota ramo, seguradora e placa, e o card avança para Cotação.
Apólice emitida
Fechado o seguro, a apólice é registrada no negócio com o vencimento.
Renovação no radar
Apólices a 60 dias do vencimento já estão no funil de Renovação, com a tarefa de ligar.
Ninguém esquecido
Quem pediu para pensar recebe o lembrete, e os sinistros abertos têm a etapa à vista.
Recursos
O que vem pronto para a corretora
Carteira de apólices
Cada apólice emitida fica registrada com cliente, seguradora e vencimento, a partir do negócio ganho.
Renovação 60 dias antes
O CRM abre sozinho o negócio no funil de Renovação, com o mesmo cliente, responsável e a tarefa de ligar.
Campos do seguro
Ramo, seguradora, prêmio anual, vencimento e placa e modelo do carro já estão na ficha do negócio.
Fila da corretora
Os contatos são distribuídos entre a equipe, e o gestor vê quem está on-line para atender.
Motivos de perda
Preço do prêmio, outra corretora, renovou direto: saiba por que cada negócio não fechou.
Perfis de acesso
Corretores, atendimento e gestão, cada um vê o que precisa. O dono vê tudo.
WhatsApp e Agente de IA
O WhatsApp da corretora dentro do CRM
Toda conversa vira cliente
Quem chama no WhatsApp entra no CRM com o negócio aberto, sem duplicar quem já é cliente.
Atendimento em equipe
Corretores e atendimento no mesmo número, com fila, transferência e nota interna que o cliente não vê.
Respostas rápidas
Documentos para cotar, coberturas, passo a passo do sinistro: um clique e a resposta sai padronizada.
Fotos e documentos
CNH, documento do carro, fotos e apólices ficam na conversa e no histórico do cliente.
Responde na hora, até de madrugada
O Agente de IA atende no WhatsApp com o jeito da corretora, tira dúvidas, coleta os dados da cotação e passa para o corretor quando precisa.
O Agente de IA é um adicional, a partir de R$ 149 por mês.
Exemplo de conversa
Oi, quero cotar o seguro do meu carro. Vence mês que vem.
Oi! Posso adiantar sua cotação. Me passa a placa, o modelo e o CEP onde o carro dorme?
ABC1D23, Corolla 2022, CEP 04500-000.
Anotado! Um corretor vai te enviar as opções ainda hoje por aqui.
O WhatsApp conecta pela API oficial (o número continua também no app do celular, com Coex) ou por QR Code.
Perguntas frequentes
Perguntas de corretoras de seguros.
Já uso o sistema da seguradora.
O Cockpit cuida do que vem antes e depois da emissão: o contato, a cotação, a renovação e o sinistro. O cálculo continua onde está.
Não tenho tempo de aprender outro sistema.
O CRM já nasce com os funis da corretora e o WhatsApp na mesma tela. A equipe atende onde já atende, só que organizado.
Vou perder o número do WhatsApp?
Não. Na API oficial com Coex, o número continua também no app do celular. Também dá para conectar por QR Code.
E os dados dos segurados?
Cada corretora tem o seu espaço, separado, e cada pessoa da equipe vê só o que o perfil dela permite.
Planos
Um preço pela equipe, tudo incluído.
Você paga pelo tamanho do time, não por recurso. Mensal ou anual com desconto.
Piloto
R$ 99 /mês
Até 2 usuáriosTime
R$ 199 /mês
Até 10 usuáriosCampeonato
R$ 399 /mês
Até 50 usuáriosLiga
R$ 699 /mês
Até 100 usuários
Comece hoje com a corretora já organizada.
Em minutos o CRM está pronto com os funis da corretora, a carteira de apólices e o WhatsApp conectado.
Testar grátis por 7 dias7 dias grátis, sem cartão.
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