COCKPITAI
Cockpit CRM · Clínicas médicas

CRM para clínica médica com WhatsApp

O CRM com WhatsApp feito para a rotina da clínica: consulta confirmada, orçamento acompanhado, tratamento em sessões e retorno no tempo certo.

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A rotina comercial de uma clínica médica acontece, em grande parte, no WhatsApp: o paciente pergunta se atende pelo convênio, pede horário, manda o pedido de exame, falta à consulta e depois ninguém lembra de chamar. Cada uma dessas conversas é uma pessoa que pode ficar pelo caminho, e a recepção quase nunca tem como acompanhar todas.

O Cockpit CRM organiza esse caminho sem entrar na parte clínica. A ficha guarda só o lado comercial: o serviço de interesse, se o paciente é particular, de convênio ou com reembolso, o orçamento e a próxima consulta. Não há prontuário nem diagnóstico no sistema, que continuam onde já estão. Os funis de Avaliação, Tratamento e Retorno já vêm prontos, e o WhatsApp da clínica fica dentro do CRM, com atendimento em equipe.

O problema

Onde a clínica perde pacientes hoje

Com o Cockpit, cada paciente tem um lugar no funil e um próximo passo marcado.

Funis prontos

Três funis prontos, do primeiro contato ao retorno

As etapas abaixo vêm configuradas quando você cria a conta e podem ser ajustadas ao jeito da sua equipe.

Avaliação

Do primeiro contato até o tratamento fechado.

  1. Lead
  2. Contato feito
  3. Avaliação agendada
  4. Compareceu
  5. Orçamento apresentado
  6. Tratamento fechado
  7. Perdido

Tratamento

As sessões do plano, uma a uma.

  1. Agendado
  2. Em tratamento
  3. Última sessão
  4. Concluído
  5. Abandonou

Retorno

Check-ups e consultas de controle no tempo certo.

  1. Retorno vencendo
  2. Contato feito
  3. Retorno agendado
  4. Voltou
  5. Sem interesse
Um dia de trabalho

Como fica a rotina com o CRM.

  1. A recepção abre a fila

    As conversas da noite já estão no CRM, com o paciente e a origem do contato.

  2. Consulta confirmada

    A confirmação sai pelo WhatsApp 24 h antes e o paciente responde ali mesmo.

  3. Particular ou convênio

    A ficha já mostra o serviço de interesse e como o paciente vai pagar.

  4. Sessões no plano

    Fechado o tratamento, as sessões entram no plano e cada uma é acompanhada até o fim.

  5. Ninguém esquecido

    Quem faltou recebe o contato para remarcar, e quem terminou já está no funil de Retorno.

Recursos

O que vem pronto para a clínica

WhatsApp e Agente de IA

O WhatsApp da clínica dentro do CRM

  • Toda conversa vira paciente

    Quem chama no WhatsApp entra no CRM com o negócio aberto, sem duplicar quem já é paciente.

  • Atendimento em equipe

    Recepção e médicos no mesmo número, com fila, transferência e nota interna que o paciente não vê.

  • Respostas rápidas

    Endereço, convênios aceitos, preparo para exames: um clique e a resposta sai padronizada.

  • Fotos e documentos

    Pedidos de exame, guias e orçamentos ficam na conversa e no histórico do paciente.

Responde na hora, até de madrugada

O Agente de IA atende no WhatsApp com o jeito da clínica, tira dúvidas, agenda a consulta e passa para a recepção quando precisa.

O Agente de IA é um adicional, a partir de R$ 149 por mês.

O WhatsApp conecta pela API oficial (o número continua também no app do celular, com Coex) ou por QR Code.

Perguntas frequentes

Perguntas de clínicas médicas.

O CRM substitui o sistema de prontuário da clínica?

Não, e não é essa a ideia. O Cockpit cuida do que vem antes e depois da consulta: o primeiro contato, o orçamento, o plano de sessões e o retorno. A ficha guarda só informação comercial, sem prontuário nem diagnóstico.

Como funciona a confirmação de consulta pelo WhatsApp?

A consulta é marcada na Agenda do CRM e a data vira a próxima consulta do negócio. Com o WhatsApp conectado e a confirmação ligada, a mensagem de confirmação sai 24 horas antes e o paciente responde na própria conversa.

Dá para separar paciente particular, de convênio e com reembolso?

Dá. Cada negócio mostra se o paciente é particular, de convênio ou particular com reembolso, junto do serviço de interesse. Isso ajuda a recepção a responder certo desde a primeira mensagem e a entender, depois, por que alguns orçamentos não fecharam.

E quem falta à consulta?

Você marca no negócio se o paciente faltou e se remarcou, e vê quem precisa de contato para voltar à agenda. Quando o tratamento termina, o paciente entra no funil de Retorno para o check-up ou a consulta de controle.

Já usamos um sistema de agenda e prontuário.

O Cockpit cuida do que vem antes e depois da consulta: o contato, o orçamento, o tratamento e o retorno. O prontuário continua onde está.

A recepção não tem tempo de aprender outro sistema.

O CRM já nasce com os funis da clínica e o WhatsApp na mesma tela. A recepção atende onde já atende, só que organizado.

Vou perder o número do WhatsApp?

Não. Na API oficial com Coex, o número continua também no app do celular. Também dá para conectar por QR Code.

E os dados dos pacientes?

A ficha guarda só o comercial, sem diagnóstico. Cada clínica tem seu espaço, e cada pessoa vê só o que o perfil permite.

Planos

Um preço pela equipe, tudo incluído.

Você paga pelo tamanho do time, não por recurso. Mensal ou anual com desconto.

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Comece hoje com a clínica já organizada.

Em minutos o CRM está pronto com os funis da clínica médica, a confirmação de consultas e o WhatsApp conectado.

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