Crédito
Da simulação até o crédito liberado.
- Lead
- Simulação
- Documentação
- Análise de crédito
- Aprovado / contrato
- Liberado
- Perdido
Cockpit CRM · Financeiras, correspondentes de crédito e consórcios
CRM para financeira e correspondente de crédito com WhatsApp
O CRM com WhatsApp feito para a rotina do crédito: simulação, documentação, análise, contrato e a próxima oferta no tempo certo.
7 dias grátis, sem cartão. Planos a partir de R$ 99 por mês.
Da simulação ao crédito liberado, nenhum cliente fica pelo caminho.
O problema
Onde a operação perde clientes hoje
Simulação que fica sem resposta
O cliente pede uma simulação no WhatsApp à noite e, quando o consultor responde, ele já fechou em outro lugar.
Documento que nunca chega
Falta o holerite, o comprovante, a foto do RG, e a proposta fica parada sem ninguém cobrar.
Proposta perdida na análise
Entre banco, contrato e liberação, ninguém sabe em que pé está cada cliente sem abrir mil conversas.
Cliente que não volta
Depois do crédito liberado, ninguém lembra de oferecer o seguro, o consórcio ou o novo contrato.
Com o Cockpit, cada cliente tem um lugar no funil e um próximo passo marcado.
Funis prontos
Três funis prontos, do primeiro contato à próxima oferta
As etapas abaixo vêm configuradas quando você cria a conta e podem ser ajustadas ao jeito da sua equipe.
Seguros e consórcios
Da cotação até a apólice ou a cota.
- Lead
- Cotação
- Proposta
- Emissão
- Apólice / cota emitida
- Perdido
Relacionamento
Revisão anual e nova oferta.
- Revisão anual
- Nova oferta
- Novo produto
- Sem interesse
Um dia de trabalho
Como fica a rotina com o CRM.
O consultor abre a fila
As conversas da noite já estão no CRM, com o cliente e a origem do contato.
Simulação registrada
Produto, valor e prazo ficam no negócio, e o card avança para Simulação.
Documentos na conversa
O cliente manda RG e holerite pelo WhatsApp e o card vai para Documentação.
Análise acompanhada
Cada proposta em Análise de crédito fica à vista até o contrato e a liberação.
Ninguém esquecido
Quem sumiu tem retorno marcado, e quem foi liberado segue no funil de Relacionamento.
Recursos
O que vem pronto para a operação
Dados do crédito no negócio
Produto, valor pretendido, prazo em meses, renda mensal e órgão ou convênio na ficha de cada cliente.
Produtos já cadastrados
Consignado INSS, servidor e CLT, FGTS, crédito pessoal, consórcio e seguros, prontos para escolher.
Todos os envolvidos
Cliente, avalista ou fiador, cônjuge, empresa conveniada e parceiro ligados ao mesmo negócio.
Origem de cada cliente
Indicação, convênio, correspondente parceiro, anúncio ou cliente antigo: saiba de onde vem cada venda.
Motivos de perda
Crédito negado, sem margem, restrição no CPF, taxa: saiba por que cada proposta não liberou.
Fila e perfis de acesso
Os contatos são distribuídos entre os consultores, e o gestor vê quem está atendendo. O dono vê tudo.
WhatsApp e Agente de IA
O WhatsApp da operação dentro do CRM
Toda conversa vira cliente
Quem chama no WhatsApp entra no CRM com o negócio aberto, sem duplicar cadastro.
Atendimento em equipe
Consultores e gestão no mesmo número, com fila, transferência e nota interna.
Respostas rápidas
Lista de documentos, horários, como funciona o consignado: um clique e a resposta sai padronizada.
Documentos guardados
RG, holerite, comprovantes e contratos ficam na conversa e no histórico do cliente.
Responde na hora, até de madrugada
O Agente de IA atende no WhatsApp com o jeito da empresa, tira dúvidas, colhe os dados da simulação e passa para o consultor quando precisa.
O Agente de IA é um adicional, a partir de R$ 149 por mês.
Exemplo de conversa
Oi, sou aposentado do INSS. Consigo fazer um consignado?
Oi! Posso adiantar sua simulação. Quanto você precisa e em quantos meses quer pagar?
Uns 8 mil, em 84 vezes.
Anotado! Um consultor faz a simulação e te chama aqui logo cedo.
O WhatsApp conecta pela API oficial (o número continua também no app do celular, com Coex) ou por QR Code.
Perguntas frequentes
Perguntas de financeiras e correspondentes.
Já digito as propostas no sistema do banco.
O Cockpit cuida do que vem antes e depois da digitação: o contato, os documentos, o acompanhamento e a próxima oferta.
A equipe não tem tempo para outro sistema.
O CRM já nasce com os funis do crédito e o WhatsApp na mesma tela. A equipe atende onde já atende, só que organizado.
Vou perder o número do WhatsApp?
Não. Na API oficial com Coex, o número continua também no app do celular. Também dá para conectar por QR Code.
E os dados dos clientes?
Cada empresa tem o seu espaço, separado, e cada pessoa da equipe vê só o que o perfil dela permite.
Planos
Um preço pela equipe, tudo incluído.
Você paga pelo tamanho do time, não por recurso. Mensal ou anual com desconto.
Piloto
R$ 99 /mês
Até 2 usuáriosTime
R$ 199 /mês
Até 10 usuáriosCampeonato
R$ 399 /mês
Até 50 usuáriosLiga
R$ 699 /mês
Até 100 usuários
Comece hoje com a operação já organizada.
Em minutos o CRM está pronto com os funis do crédito, os campos da simulação e o WhatsApp conectado.
Testar grátis por 7 dias7 dias grátis, sem cartão.
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